Utena Hiiragi, seorang gadis yang sangat mengagumi para gadis penyihir atau Mahou Shoujo. Suatu hari, ia bertemu dengan makhluk aneh dan memberikannya sebuah sihir untuk berubah. Bukan berubah menjadi gadis penyihir, melainkan menjadi gadis jahat dengan pakaian yang terbuka.

Tentu, ini membuat kaget dan meminta kepada makhluk tersebut untuk mengembalikannya ke wujud semula. Namun, sayang hal ini tidak sempat terjadi dan ia bertemu dengan gadis penyihir favoritnya. Bagaimana kisah Hiiragi yang saat ini justru menjadi tokoh antagonis?

Rei Oohashi merupakan seorang wanita yang bekerja di sebuah kantor. Suatu hari, ia terbangun dan menyadari bahwa dirinya telah berada di dalam tubuh karakter protagonis di game favoritnya, Revolution.

Rei yang saat ini berada di tubuh sang protagonis bertemu dengan karakter antagonis bernama Claire Francois. Menariknya, Claire merupakan karakter favorit dari Rei.

Melihat hal tersebut, Rei bertekad untuk membuat Claire jatuh cinta terhadap dirinya ketimbang karakter utama di dalam game tersebut.

Bagi Hime Shiraki, kehidupannya memang terlihat begitu menjanjikan untuk seukuran gadis remaja. Ia memang dikenal sebagai salah satu gadis dengan nilai bagus serta reputasi yang tak ternodai hingga saat ini.

Namun suatu hari, Hime secara tidak sengaja tergilincir di sebuah tangga dan menimpa Mai Mikoshiba. Karena insiden tersebut, Mai mengalami luka di lengannya. Selain itu, Mai rupanya merupakan manajer di sebuah kafe dan insiden ini membuatnya tidak bisa bekerja.

Untuk itu, Hime memilih menggantikan Mai bekerja di Café Liebe. Hime pun mendapatkan sambutan hangat dari pekerja lainnya. Namun, ada satu gadis yang rupanya tidak menyukai Hime karena alasan yang tidak diketahui.

Mengisahkan Anne-Sophia, seorang putri yang dapat mengingat kehidupan sebelumnya ketika masih muda dulu. Saat ini, Anne sangat mengagumi sihir namun yang menarik, ia tidak dapat menggunakan sihir. Untuk itu, sang putri tidak punya pilihan selain mempelajarinya secara otodidak.

Suatu hari, Anne secara tidak sengaja melihat seorang wanita bangsawan bernamaa Euphyllia yang secara tidak adil gelarnya diturunkan. Untuk itu, Anne menyusun rencana agar bisa mengembalikan nama baik dari Euphyllia.
Namun, tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan kedua wanita ini akan mengubah masa depan mereka sendiri serta masa depan kerajaan bahkan seluruh dunia.